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期铜呈现缓步下跌走势 市场多头信心遭受打击
  2006年11月21日
上周基本面情况回顾
   
    国内方面:
   
    据上海11月15日消息,中国国家海关总署周三公布的初步数据显示,中国10月铜精矿进口总计为180,000吨。海关并未提供较去年10月的对比数据。9月,中国进口381,572吨铜精矿,较去年同期增长15%。1-10月,铜精矿进口同比减少11%至291万吨。中国是铜精矿的进口大国,主要从南美、蒙古和澳大利亚寻求供应。
   
    上海11月16日消息:中国有色金属行业协会副秘书长尚福山周四表示,今年中国精炼铜产量在295-300万吨,估计2007年精炼铜产量在320万吨以上;明年铜的进出口量也会上升.他在上海一研讨会上表示,中国今年产出的铜精矿含量不低于75万吨,明年将超过80万吨.中国今年的铜材产量为520万吨,预计明年铜材产量将达550万吨左右.
   
    上海11月15日消息:国家统计局周三公布了中国2006年前10个月有色金属产量数据,详细列表如下:
   
    (注:月度数据为初值)
   
    10月产量 变化 1-10月产量 变化
   
    (%) (%)
   
    精炼铜 248,300 8.9 2,414,100 20.0
   
    铝 815,900 22.0 7,457,000 18.9
   
    氧化铝 1,234,700 59.5 10,744,700 53.7
   
    国外方面:
   
    贸易公司Marubeni集团周一表示,截止10月底日本横滨、名古屋和大阪三大港口铝库存量较9月底水平增加7.9%至24.42万吨。一公司官员表示,库存量增加的原因是南美一些铝装运量延迟,原定于9月抵达的装运量在10月抵达日本。目前的库存量较5月底触及的219,900吨的两年低点增加了大约11.1%。
   
    香港11月16日消息:贸易业内人士周四表示,智利Codelco公司将2007年发往中国客户的精炼铜升水报价上调至130美圆/吨。这高于今年的125-128美圆/吨的升水报价。
   
    智利央行宣布,智利10月铜出口29.4亿美元,较2005年同期15.9亿美元几乎翻了一番。 智利9月铜出口总额达31.6亿美元。
   
    由于全球商品市场需求的剧增,尤其是来自中国的需求,国际市场商品价格飙升。 智利铜年产量约占世界铜年产量的37%。 智利10月矿业出口达33.6亿美元,2005年同期为19.4亿美元。 9月,智利矿业出口为35亿美元。
   
    智利央行宣布,由于商品出口的剧增,智利10月贸易顺差较2005年同期5.196亿美元增长2倍多达17.4亿美元。 上周智利央行公布10月贸易顺差初值为17.3亿美元。
   
    期铜:
   
    LME铜上周整体呈现缓步下跌的走势,周五当周低点6,635美元,尾盘以6,800美元报收,较前一周下跌127.5美元;沪铜(62290,-340,-0.54%)0701月合约周初大幅跳空下跌整体呈现振荡下滑走势,周五创下当周低点61,310元,尾盘以62,290元报收,较前一周下跌5,160元。
   
    上周LME铜库存继续大幅增加7,775吨,当周库存为155,975吨;截至11月17日上海交易所铜库存减少3,547吨,总量至31,576吨。
   
    从基本面情况看,经济合作与发展组织(OECD)发布的综合领先指数(CLI)显示,6个月的CLI的增长自06年5月来出现加速下跌。OECD区域国家由4.3跌至1.8,美国由3.9跌至1.2,欧元区由4.9跌至2.7,中国由16.2跌至11.9。全球经济增长的放缓使市场的焦点逐步由供应短缺转向对需求的持续性担忧。Bloomsbury也修正了2006年的精炼铜平衡从紧缺32.8万吨减少为23.5万吨,并预计07年出现约4.5万吨的过剩,这进一步打击了多头信心,增添了市场空头氛围。
   
    中国海关周三发布的数据显示,中国1-10月包括半制成品在内的铜进口量同比下降22.4%至168万吨;10月当月铜进口量为165,001吨.中国冶炼企业与必和必拓关于TC/RC的谈判还处于僵持之中,中国企业恐怕难以接受必和必拓开出的TC/RC为60/6,价格参与取消的条件。
   
    美国劳工部公布的10月美国生产者价格指数显著下降,生产者指数继9月下跌1.3%后,10月继续下跌1.6%,远远高于之前0.5%的预期。美国商业零售数据也呈现下降趋势,对于美国经济来说,这些并不是好消息。
   
    对于铜,疲弱的需求已经导致交易所库存四个月来增加大概5万吨,并且现货升水转贴水并持续放大的现象,预示着铜市场结构的明显转变。而国内16日现货出现达到1000元的现货升水,我们猜测也是由于前段时间现货商备库的成本较高,暴跌之后现货商不愿意出售所致。
   
    技术上看, LME铜下破7000美元这个前期的振荡区间下轨之后,有可能形成回抽确认该线阻挡力度的走势,一旦价格验证其突破的有效性,价格将可能继续振荡下行;国内沪铜近期走势整体偏弱,技术分析显示价格近期可能将以振荡下跌为主。
   
    操作方面应总体保持作空思路,目前沪铜继续持有空单,遇反弹可择高加码空头头寸。
   
    期铝(19860,80,0.40%):
   
    上周LME铝上周呈现振荡下跌走势,周五同时创下当周低点2,563美元,周五尾市以2,630美元报收,较前一周下跌60美元;沪铝主力1月合约于周五在创下当周低点19,710元,尾市以19,810元报收,较前一周下跌690元。
   
    上周LME铝当周库存增加555吨为676,900吨;截至到11月17日上海交易所铝库存增加3,348吨,总量至26,353吨。
   
    操作方面,上周沪铝走势呈现三角形区间内的振荡走势,价格几次在19,700元一线受到支撑,预计价格本周内将可能展开振荡上涨走势。
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